Un conseil patrimonial global, à la fois financier, fiscal et juridique, pour les particuliers, les dirigeants et les professions libérales. Un conseiller attitré vous accompagne du bilan initial jusqu'au suivi de votre stratégie dans le temps.
Architecture ouverte : une sélection de près de 40 partenaires reconnus
Les enjeux d'un cadre, d'un chef d'entreprise ou d'un retraité n'ont rien en commun. L'accompagnement part toujours de votre situation, jamais d'un produit.
Optimisation de l'épargne, réduction d'impôts, premier investissement immobilier.
Dirigeant, TNSPlacement de trésorerie, optimisation de la rémunération, protection du dirigeant, statuts.
Profession libéralePlan d'épargne retraite, réduction d'impôts, investissement immobilier.
RetraitéRevenus complémentaires, assurance-vie, transmission du patrimoine.
Le cabinet n'est rattaché à aucun établissement financier. Chaque recommandation est issue d'une comparaison entre les solutions de quarante partenaires, assureurs, sociétés de gestion et promoteurs.
Investissement, fiscalité, retraite, immobilier, entreprise et transmission : chaque domaine est traité au regard de votre stratégie d'ensemble.
Les dispositifs légaux adaptés à votre tranche d'imposition et à vos objectifs.
Découvrir l'expertiseMesurer l'écart de revenus et le combler avec un effort d'épargne réaliste.
Découvrir l'expertiseL'enveloppe centrale : fiscalité douce après 8 ans et transmission hors succession.
Découvrir l'expertiseDes revenus immobiliers réguliers, en direct ou au sein d'une assurance-vie.
Découvrir l'expertiseFaire travailler l'excédent de votre société selon son horizon.
Découvrir l'expertiseAnticiper la transmission de votre patrimoine et en limiter le coût fiscal.
Découvrir l'expertiseDu diagnostic à la mise en œuvre, chaque étape est formalisée par écrit pour que vous décidiez en toute connaissance de cause.
Un premier rendez-vous d'1h30 pour analyser votre situation familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale, ainsi que vos projets.
Un rapport écrit et chiffré : objectifs hiérarchisés, allocation proposée, niveau de risque, horizon et coût de chaque solution.
Sélection des partenaires, gestion administrative des souscriptions, puis revue annuelle de votre stratégie et de vos placements.
Il sait prendre en compte nos souhaits et nos besoins. Il nous fait des propositions judicieuses, avec bienveillance et disponibilité.
Très professionnel, efficace et rapide. Il anticipe les besoins et tient au courant du suivi des dossiers. Les placements proposés ont été très judicieux.
Convaincue par son professionnalisme et la diligence avec laquelle il suit ses dossiers. Il est à l'écoute, je le recommande vivement.
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Premier rendez-vous d'1h30 offert, en visioconférence ou au cabinet. Vous repartez avec une analyse écrite de votre situation.
