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Toute demande reçoit une réponse sous 24h ouvrées. Pour un premier rendez-vous, vous pouvez directement demander votre bilan patrimonial.
- Cabinet1000 Grande Rue, 01700 MiribelItinéraire
Questions fréquentes
Les réponses aux questions que l'on me pose le plus souvent.
Faut-il déjà avoir un patrimoine important ?
Non. J'accompagne des profils très variés, quel que soit le niveau de revenus ou d'épargne. Une stratégie démarrée tôt, même modeste, pèse plus qu'un gros capital placé tard.
Combien coûte l'accompagnement ?
Le premier entretien et l'analyse écrite sont offerts, sans engagement. Si vous mettez en place mes préconisations, je suis rémunéré par les commissions versées par les partenaires, présentées par écrit avant toute signature.
Quelle différence avec mon conseiller bancaire ?
Un conseiller bancaire distribue les produits de son réseau. Un cabinet indépendant compare plusieurs dizaines d'assureurs, de sociétés de gestion et de promoteurs, et peut changer de partenaire si nécessaire.
Comment se déroule le premier rendez-vous ?
Nous nous rencontrons en visio ou au cabinet pendant environ 1h30. Nous passons en revue votre situation, vos objectifs et vos contraintes. Vous recevez ensuite un bilan écrit.
Quels sont les risques ?
Tout placement comporte un risque de perte en capital et, pour certains supports, un risque de liquidité. Chaque recommandation est précédée d'un bilan complet et d'une évaluation de votre tolérance au risque.