Questions fréquentes
Dois-je préparer des documents ?
Ce n'est pas obligatoire. Si vous les avez, vos deux derniers avis d'imposition et un récapitulatif de vos placements et crédits me permettent d'être plus précis dès le premier échange.
Puis-je venir à deux ?
Oui, et c'est même recommandé pour un couple : la stratégie patrimoniale se construit sur la situation du foyer.
Et si je ne donne pas suite ?
Vous gardez le bilan écrit. Le premier entretien est offert pour que vous décidiez en connaissance de cause, sans pression.